FABRICAONE.AI УСПЕШНО ЗАКРЫЛА КНИГУ ЗАЯВОК НА ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Москва, 18 августа, 2026 год

Группа компаний fabricaONE.AI (ПАО «ФАБРИКА ПО», далее – «Группа» или «Компания») – ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), объявляет об успешном завершении сбора заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций.

Совокупный объем размещенных облигаций составил 4,7 млрд рублей, включая 3,5 млрд по выпуску с фиксированной ставкой купона и 1,2 млрд – по выпуску с плавающей ставкой. Значительный спрос на выпуск в ходе букбилдинга позволил сформировать книгу с существенной переподпиской. 

Итоговые параметры выпуска облигаций:

• Объем размещения: 4,7 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года (720 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Купоны: фиксированный / ключевая ставка Банка России + спред
• Номинал облигаций: 1 000 рублей
• Финальная ставка купона: 
• для транша с фиксированным купоном - 17,25% годовых (доходность – 18,68% годовых, что соответствует значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + 410 б.п.); 
• для транша с плавающим купоном – значение ключевой ставки ЦБ РФ + 375 б.п. 

Привлеченные средства будут направлены преимущественно на рефинансирование текущего портфеля заимствований Компании.

Техническое размещение облигаций и открытие вторичных торгов запланировано на 21 августа 2026 года.

Максим Тадевосян, генеральный директор fabricaONE.AI:

«Мы довольны результатами первого размещения. Спрос со стороны инвесторов подтвердил доверие к нашей бизнес-модели и кредитному профилю. Успешный дебют на долговом рынке стал еще одним шагом в укреплении долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Спрос превысил предложение, и это для нас важный сигнал: мы правильно выбрали инструмент и время для выхода на долговой рынок. Благодарим инвесторов за доверие и организаторов за профессиональную работу».

Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Держава, ИФК Солид, Совкомбанк, агентом по размещению – Газпромбанк.

Кредитный рейтинг эмитента: ruA- («Эксперт РА») и А-(RU) (АКРА), прогноз по обоим рейтингам «стабильный».

Контакты
    

Для инвесторов:	Для запросов СМИ:
Дмитрий Иванов  Директор по связям с инвесторами FabricaONE.AI Dm.Ivanov@f1ai.ru	press@insightridge.com

Группа компаний fabricaONE.AI – российский провайдер цифровой трансформации и разработчик решений на основе искусственного интеллекта, объединяющий более 20 лет экспертизы в ИТ. Группа объединяет компетенции профильных компаний: Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», Академия АйТи, Группа «Борлас» (более 30 лет опыта в повышении эффективности бизнеса) и других. Синергия между компаниями позволяет предлагать лучшие комплексные решения для бизнеса в различных отраслях по модели «единого окна».

Ключевые направления работы fabricaONE.AI в рамках цифровой трансформации для заказчиков включают консалтинг, заказную разработку ПО и создание решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий. Ключевыми целевыми рынками Группы являются рынки тиражного ПО и заказной разработки:

• по оценкам Б1, в 2025 году объем целевых рынков fabricaONE.AI составит 533 млрд руб. (тиражное ПО) и 164 млрд руб. (заказная разработка ПО);
• целевые рынки fabricaONE.AI обладают значительным потенциалом роста за счет активной цифровизации бизнеса и государства, растущего спроса на технологии анализа больших данных и применения ИИ, а также интеллектуальной автоматизации и роботизации. На перспективы рынка также позитивно влияет продолжение импортозамещения иностранного ПО с целью обеспечения технологического суверенитета России.

Группа специализируется на предоставлении комплексных решений, отвечающих задачам цифровизации и автоматизации технологических и бизнес-процессов заказчиков, по нескольким фокусным сегментам:

• полный цикл услуг по заказной разработке ПО: от стратегического консалтинга до внедрения, развития и поддержки, с активным применением собственных ИИ-инструментов, кратно повышающих скорость и качество разработки;
• тиражное и промышленное ПО – более 50 готовых решений с применением ИИ для автоматизации производственных и бизнес-процессов клиентов из различных отраслей;
• консалтинг – бизнес-консалтинг и ИТ-стратегия, внедрение ERP/PLM/EPM-систем (Oracle, SAP), управление производственными процессами, аналитика и ИИ-консалтинг;
• также Группа развивает компетенции корпоративного обучения в сфере ИТ – развития цифровых навыков сотрудников ИТ-команд заказчиков, подготовки и переподготовки кадров для работы с современными технологиями.

fabricaONE.AI обладает устойчивой клиентской базой, насчитывающей более 1 100 клиентов из различных секторов российской экономики, среди которых крупнейшие российские частные и государственные компании со значительными ИТ-бюджетами.

В штате fabricaONE.AI свыше 5,4 тыс. сотрудников, 85% из которых – ИТ-специалисты.

Подробно с отчётностью Компании можно ознакомиться на сайте Группы по ссылке: https://f1ai.ru/investors/reports/. 

Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее – «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.
Данное сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «должен», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в том числе в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг Компании (с учетом дополнений и обновлений), зарегистрированного Московской биржей 5 августа 2026 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39560&type=7, которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.
Сроки, указанные в настоящем сообщении, являются индикативными и могут быть скорректированы в зависимости от ряда факторов и обстоятельств, в том числе внешнего характера.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, раскрывается на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560.