FABRICAONE.AI ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНИРУЕМОМ ДЕБЮТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ДВУХЛЕТНИХ ОБЛИГАЦИЙ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЛРД РУБЛЕЙ

Москва, 6 августа, 2026 год

Группа компаний fabricaONE.AI (ПАО «ФАБРИКА ПО», далее – «Группа» или «Компания») – ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает о планах разместить дебютный выпуск биржевых облигаций объёмом до 3 млрд рублей в августе 2026 года.

Ключевые параметры выпуска облигаций:

• Компания предложит инвесторам два транша облигаций с разными типами купона. В рамках первого транша будут предложены облигации с фиксированным купоном на весь срок обращения, в рамках второго – с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России
• Планируемый объем размещения: до 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года (720 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Купоны: фиксированный / ключевая ставка Банка России + спред
• Номинал облигаций: 1 000 рублей
• Способ размещения облигаций – букбилдинг, открытая подписка
• Ориентир по доходности: 
• для транша с фиксированной ставкой купона – не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 475 б.п.;
• для транша с переменным купоном – не выше ключевой ставки ЦБ+ 375 б.п.
• Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк; агент по размещению – Газпромбанк

Принять участие в размещении можно будет через ведущих российских брокеров. Организатором и агентом по размещению облигаций выступает Газпромбанк.  Сбор книги заявок ожидается 18 августа 2026 года с 11:00 до 15:00 мск.

Дебютный выпуск станет первым размещением в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей. Компания рассматривает облигационный выпуск как инструмент рефинансирования текущего портфеля заимствований.

Максим Тадевосян, генеральный директор fabricaONE.AI:

«При текущем комфортном уровне долговой нагрузки и стабильном операционном денежном потоке компания намерена придерживаться сбалансированной финансовой политики, обеспечивая полное и своевременное обслуживание обязательств. Дебютный выпуск позволит нам оптимизировать существующий портфель заимствований, привлеченных для приобретения и развития активов, а также сделать структуру долга более эффективной. Мы также будем выстраивать системное взаимодействие с держателями облигаций, регулярно раскрывая ключевые финансовые и операционные показатели. Для компании выход на рынок публичного долга – это возможность открыто рассказывать о своем инвестиционном кейсе и поддерживать высокие стандарты прозрачности перед инвесторами».

Ранее, 13 июля 2026 года, ведущими рейтинговыми агентствами России «Эксперт РА» и АКРА Компании были присвоены рейтинги кредитоспособности на уровне ruA- и A-(RU) соответственно, прогноз по обоим рейтингам – стабильный. Оценка агентств была обусловлена высокими позициями Компании на целевых рынках, умеренной долговой нагрузкой, комфортным уровнем рентабельности, сильным операционным профилем и качеством корпоративного управления, отмечается в пресс-релизах агентств.

Контакты
Для инвесторов: Дмитрий Иванов  Директор по связям с инвесторами FabricaONE.AI Dm.Ivanov@f1ai.ru	Для запросов СМИ: press@insightridge.com

Группа компаний fabricaONE.AI – российский провайдер цифровой трансформации и разработчик решений на основе искусственного интеллекта, объединяющий более 20 лет экспертизы в ИТ. Группа объединяет компетенции профильных компаний: Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», Академия АйТи, Группа «Борлас» (более 30 лет опыта в повышении эффективности бизнеса) и других. Синергия между компаниями позволяет предлагать лучшие комплексные решения для бизнеса в различных отраслях по модели «единого окна».

Ключевые направления работы fabricaONE.AI в рамках цифровой трансформации для заказчиков включают консалтинг, заказную разработку ПО и создание решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий. Ключевыми целевыми рынками Группы являются рынки тиражного ПО и заказной разработки:

• по оценкам Б1, в 2025 году объем целевых рынков fabricaONE.AI составит 533 млрд руб. (тиражное ПО) и 164 млрд руб. (заказная разработка ПО);
• целевые рынки fabricaONE.AI обладают значительным потенциалом роста за счет активной цифровизации бизнеса и государства, растущего спроса на технологии анализа больших данных и применения ИИ, а также интеллектуальной автоматизации и роботизации. На перспективы рынка также позитивно влияет продолжение импортозамещения иностранного ПО с целью обеспечения технологического суверенитета России.

Группа специализируется на предоставлении комплексных решений, отвечающих задачам цифровизации и автоматизации технологических и бизнес-процессов заказчиков, по нескольким фокусным сегментам:

• полный цикл услуг по заказной разработке ПО: от стратегического консалтинга до внедрения, развития и поддержки, с активным применением собственных ИИ-инструментов, кратно повышающих скорость и качество разработки;
• тиражное и промышленное ПО – более 50 готовых решений с применением ИИ для автоматизации производственных и бизнес-процессов клиентов из различных отраслей;
• консалтинг – бизнес-консалтинг и ИТ-стратегия, внедрение ERP/PLM/EPM-систем (Oracle, SAP), управление производственными процессами, аналитика и ИИ-консалтинг;
• также Группа развивает компетенции корпоративного обучения в сфере ИТ – развития цифровых навыков сотрудников ИТ-команд заказчиков, подготовки и переподготовки кадров для работы с современными технологиями.

fabricaONE.AI обладает устойчивой клиентской базой, насчитывающей более 1 100 клиентов из различных секторов российской экономики, среди которых крупнейшие российские частные и государственные компании со значительными ИТ-бюджетами.

В штате fabricaONE.AI свыше 5,4 тыс. сотрудников, 85% из которых – ИТ-специалисты.
Подробно с отчётностью Компании можно ознакомиться на сайте Группы по ссылке: https://f1ai.ru/investors/reports/. 

Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее – «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.
Данное сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «должен», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в том числе в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг Компании (с учетом дополнений и обновлений), зарегистрированного Банком России 1 ноября 2025 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39560&type=7, которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.
Сроки, указанные в настоящем сообщении, являются индикативными и могут быть скорректированы в зависимости от ряда факторов и обстоятельств, в том числе внешнего характера.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, раскрывается на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560.