Москва, 18 августа, 2026 год
Группа компаний fabricaONE.AI (ПАО «ФАБРИКА ПО», далее – «Группа» или «Компания») – ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), объявляет о начале сбора заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций.
Сбор заявок проходит сегодня, 18 августа 2026 года, с 11:00 до 15:00 мск.
Ключевые параметры выпуска облигаций:
- В рамках первого транша будут предложены облигации с фиксированным купоном на весь срок обращения, в рамках второго – с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России
- Планируемый объем размещения: до 3 млрд рублей
- Срок обращения: 2 года (720 дней)
- Купонный период: 30 дней
- Купоны: фиксированный / ключевая ставка Банка России + спред
- Номинал облигаций: 1 000 рублей
- Способ размещения облигаций – букбилдинг, открытая подписка
- Ориентир по доходности:
- для транша с фиксированной ставкой купона – не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 475 б.п.;
- для транша с переменным купоном – не выше ключевой ставки ЦБ+ 375 б.п.
- Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк; агент по размещению – Газпромбанк
Данный выпуск – первое размещение в рамках программы биржевых облигаций Компании серии 001Р объемом до 15 млрд рублей. Средства планируется направить на рефинансирование текущего портфеля заимствований. В июле 2026 года, Компания получила кредитные рейтинги от двух ведущих агентств – АКРА и «Эксперт РА» – на уровне ruA- (А-(RU)) со стабильным прогнозом.
Максим Тадевосян, генеральный директор fabricaONE.AI:
«Полученные кредитные рейтинги и предварительный интерес со стороны инвесторов дают нам уверенность в успешном размещении. Дебютный выпуск позволит нам рефинансировать текущий портфель заимствований на более комфортных условиях и продолжить реализацию стратегии роста».
Контакты
| Для инвесторов: | Для запросов СМИ: |
|
Дмитрий Иванов Директор по связям с инвесторами FabricaONE.AI Dm.Ivanov@f1ai.ru |
press@insightridge.com |
Ключевые направления работы fabricaONE.AI в рамках цифровой трансформации для заказчиков включают консалтинг, заказную разработку ПО и создание решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий. Ключевыми целевыми рынками Группы являются рынки тиражного ПО и заказной разработки:
- по оценкам Б1, в 2025 году объем целевых рынков fabricaONE.AI составит 533 млрд руб. (тиражное ПО) и 164 млрд руб. (заказная разработка ПО);
- целевые рынки fabricaONE.AI обладают значительным потенциалом роста за счет активной цифровизации бизнеса и государства, растущего спроса на технологии анализа больших данных и применения ИИ, а также интеллектуальной автоматизации и роботизации. На перспективы рынка также позитивно влияет продолжение импортозамещения иностранного ПО с целью обеспечения технологического суверенитета России.
- полный цикл услуг по заказной разработке ПО: от стратегического консалтинга до внедрения, развития и поддержки, с активным применением собственных ИИ-инструментов, кратно повышающих скорость и качество разработки;
- тиражное и промышленное ПО – более 50 готовых решений с применением ИИ для автоматизации производственных и бизнес-процессов клиентов из различных отраслей;
- консалтинг – бизнес-консалтинг и ИТ-стратегия, внедрение ERP/PLM/EPM-систем (Oracle, SAP), управление производственными процессами, аналитика и ИИ-консалтинг;
- также Группа развивает компетенции корпоративного обучения в сфере ИТ – развития цифровых навыков сотрудников ИТ-команд заказчиков, подготовки и переподготовки кадров для работы с современными технологиями.
В штате fabricaONE.AI свыше 5,4 тыс. сотрудников, 85% из которых – ИТ-специалисты.
Подробно с отчётностью Компании можно ознакомиться на сайте Группы по ссылке: https://f1ai.ru/investors/reports/.
Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее – «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.
Данное сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «должен», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в том числе в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг Компании (с учетом дополнений и обновлений), зарегистрированного Банком России 1 ноября 2025 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39560&type=7, которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.
Сроки, указанные в настоящем сообщении, являются индикативными и могут быть скорректированы в зависимости от ряда факторов и обстоятельств, в том числе внешнего характера.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, раскрывается на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560.
О FabricaONE.AI
FabricaONE.AI – один из ведущих российских разработчиков ПО на основе искусственного интеллекта с более чем 20-летней экспертизой. FabricaONE.AI сформирована путем объединения в единый кластер части профильных активов, принадлежащих ГК Softline (ПАО «Софтлайн»). Ключевые направления работы FabricaONE.AI оказание услуг по заказной разработке программного обеспечения и создание решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий:
- По оценкам Б1, в 2024 г. объём целевых рынков FabricaONE.AI составил 448 млрд руб. (тиражное ПО) и 150 млрд руб. (заказная разработка ПО);
- Целевые рынки FabricaONE.AI обладают значительным потенциалом роста за счет активной цифровизации бизнеса и государства, растущего спроса на технологии анализа больших данных и применения ИИ, а также интеллектуальной автоматизации и роботизации. На перспективы рынка также позитивно влияет продолжение импортозамещения иностранного ПО с целью обеспечения технологического суверенитета России.
FabricaONE.AI покрывает полный цикл потребностей клиента в рамках «единого окна». Кластер специализируется на предоставлении комплексных решений, отвечающих задачам цифровизации и автоматизации бизнес-процессов заказчиков, по четырем направлениям:
- Заказная разработка ПО – полный цикл услуг по разработке ПО на заказ: от концепции до внедрения, развития и поддержки;
- Тиражное ПО – более 40 готовых решений с применением ИИ для автоматизации бизнес-процессов клиентов из различных отраслей;
- Промышленное ПО – решения по автоматизации технологических процессов и повышению эффективности производства;
- Сервисы корпоративного обучения в сфере ИТ – развитие цифровых навыков сотрудников ИТ-команд заказчиков.
FabricaONE.AI обладает устойчивой клиентской базой, насчитывающей более 1 000 клиентов из различных секторов российской экономики, среди которых крупнейшие российские частные и государственные компании со значительными ИТ-бюджетами.
В штате FabricaONE.AI около 5 000 сотрудников, 85% из которых – ИТ-специалисты.
Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.
|
Для запросов информации: IR-директор Дмитрий Иванов |
Дополнительно:
|
